發布時間：2018-12-09
中美貿易戰剛剛落下帷幕，還沒等投資者們高興起來，華為董事長之女孟晚舟被加拿大扣留、醫藥帶量采購等消息再次讓國內股市開始調整。
回到盤面，整個12月的反彈行情已經走起，並且市場上的資金已經逐漸增多，說明賺錢效應已經來臨。具體該怎麼做，我們細細道來……
本周市場熱點
上周提到如果本周收陽的話，那麼整體走勢將會形成啟明星形態。照此來看，下周反彈的行情已經到來。但是要注意的是，本周是高開低走，並且下方仍有缺口未補齊，所以下周有可能會低開先行補缺口後再行上漲。
周一，受周末利好消息刺激，A股三大股指大幅走高，滬指再度站上60日線，市場成交量能明顯放大，兩市逾70只個股漲停，下跌個股僅40餘只，午後汽車零部件概念股集體大漲，迪生力、正裕工業等多只個股上演漲停潮。
周二，滬指全天呈現窄幅震蕩走勢，昨日盛況不再，上攻力度減弱，市場熱點青黃不接，天然氣、鋼鐵、化工受資金追捧，前期強勢股恆立實業、柘中股份、九有股份等個股集體反抽，但市場總體交投意願較昨日小幅回落。
周三，在美股大跌的背景下，滬深兩市大幅低開，隨後在知識產權的帶領下，兩市震蕩上行。午後兩市再次回落，資金面相對比較保守。昨夜上交所定義前期創投概念為惡炒，創投板塊今日大幅降溫，整體來看，資金開始高低位切換，熱點切換相對比較快，市場賺錢效應變弱。
周四，今天市場可謂是禍不單行。早盤受華為事件的影響，滬深兩市雙雙跳空低開，隨後便一路震蕩走低，行業板塊幾乎全線下跌，5G成為領跌板塊。午後受醫藥帶量采購消息影響，醫藥股集體下跌，樂普醫療直線跳水封得聽，恆瑞醫藥大跌6%，熱點題材幾乎悉數臥倒，市場短線投機炒作熱情大幅降溫。
周五，滬指全天維持震蕩走勢，盤中一度失守2600點，受醫藥帶量采購利空消息影響，醫藥股持續殺跌，樂普醫療、普利制藥、華東醫藥等多只個股跌停，午後雄安概念股大幅拉昇，成市場為數不多的亮點，但市場觀望情緒明顯，做多動能不足，資金接力較差。
本周漲幅前十名個股特征：軍工
軍工：我國裝備采購計劃一般具有前低後高的特點，後三年甚至後兩年軍工企業收入可佔五年收入一半以上，同事後兩年收入增速水平也明顯高於前幾年。隨著軍工企業進入改革加速器，國企改革、院所改制、軍品定價等相關政策有望逐步落地，軍工行業將會是四季度乃至於2019年的一個熱點板塊。
本周跌幅前十名個股特征： 創投
創投：從11月5日退出科創板開始到今天，科創板經歷了前期的大幅炒作，也經歷近期的大幅回調。從理性角度看，前期的上漲有很大的不理性，也是很多游資炒作的結果，所以像恆利實業、市北高新等妖股在走妖之後都紛紛面臨大幅度的回調。
重要市場資訊
1、中美貿易談判進展良好
針對外界對中方在中美貿易爭端中對美國作出重大讓步的質疑，中國商務部新聞發言人高峰6日稱，這不是『你進我退』，在保護知識產權、擴大市場准入等領域中美有共同訴求，這也與中國深化改革、擴大開放方向高度一致。中國將與美國開展相互尊重、平等互利的磋商，為兩國企業創建更好營商環境。
點評：自G20峰會之後，中美貿易戰的暫停停歇給了國內股市一個上漲的政策保障。但是90天的緩和期卻又懸在投資者的頭頂，讓大家感到恐慌。此次商務部發言人的發言可以算是給了大家一個良性的預期，也給了投資者操作的一個確定性的時間區間。
2、工業和信息部發布《軍用技術轉民用推廣目錄（2018年度）》
圍繞先進材料、智能制造、高端裝備、新一代信息技術、新能源與環保、應急救援及公共安全等6個技術領域，工業和信息化部、國防科工局征集遴選出150項『軍轉民』技術成果，匯編形成《軍用技術轉民用推廣目錄（2018年度）》。《目錄》中符合國防科技工業軍工高技術產業化投資補助方向的項目，可按渠道申報。
點評：從今年6月29日五部門聯手推動實驗室及設施資源共享，促進軍民融合發展到8月1日中央軍民融合發展委員會辦公室召開會議，3-5年重點領域新增標准軍民通用化率達到60%以上，再到最高領導主持召開的十九屆中央軍民融合發展委員會第二次會議，表明要提高民營企業參與競爭的比例，整個政策方向都在向軍民融合方向進行傾斜。並且從10月19日之後，軍民融合指數也已經止跌企穩，目前來看將會是四季度的一個重點。
3、海南加快改革，吸引外資進入
12月5日，在2018中國企業家博鰲論壇期間，海南省商務廳副廳長榮延松表示，今年以來，無論是吸引外資和海南在境內的招商都取得了重要成果，截止到今年10月份，海南省共簽訂214個合作項目，其中注冊項目96個，落地項目42個。據榮延松透露，下一步海南省引進外資工作的主要目標是，海南全省實際利用外資逐年翻番。包括2018年、2019年、2020年這三年要實現利用外資的逐年翻番，世界五百強行業領軍企業等。
點評：從海南目前的產業來看，房地產、農業、旅游應該是海南的三大支柱。拋去房地產的因素來看，旅游行業應該是接下來海南省的重要發展方向。並且三部門聯合發布《關於進一步調整海南離島旅客免稅購物政策的公告》也是在更好的推動海南整個旅游業的發展，以免稅+旅游帶動海南整個GDP的發展。
4、發改委決定處置僵屍企業
發改委發布《關於進一步做好『僵屍企業』及去產能企業債務處置工作的通知》，要求區分不同情形采取適當處置方式，自主協商形成處置方案，合理分擔處置成本，原則上應在2020年底前完成全部處置工作。對債務處置不到位資產負債水平持續超出合理水平且按時償付到期債務有困難的『僵屍企業』，監管部門應嚴格展期續貸、借新還舊、關聯企業擔保貸款等業務的實施條件，禁止給予金融機構特殊監管政策支持，並對操作不規范的金融機構實施必要的懲戒。加大對兼並重組的金融支持，鼓勵金融機構在依法合規和風險可控的前提下提供發放並購貸款，支持符合條件的企業發行並購票據和引入並購基金。
點評：在之前的炒作中，不論公司是否優秀，公司是否有業績支橕，只要是低價股就會受到資金的青睞，比如之前的群星玩具等。此次發改委發布清理僵屍企業的通知，實際上就是對於前期紓困基金亂炒的一個制度性的保障。
5、中關村以『黑科技+獨角獸』作為科創板的篩選企業的關鍵詞
知情人士處獲悉，中關村示范區已經於近日向上交所提交了『科創板』 的名單，總計不到30家企業，以『黑科技+獨角獸』為篩選企業的關鍵詞，剔除了『獨角獸』中模式創新類企業。
點評：從11月5日科創板的提出到今天剛好滿一個月，在這一個月的期間中，創投板塊應該說已經連續炒作了兩波。從上周上交所的兩次發聲到昨日傳出下個月科創板細則推出開始，我們發現科創板其實一直在有條不紊的進行推進。而目前雖然沒有具體規定出時間規劃來，但是這正好給了市場一個炒作的時間空檔期。
本周走勢分析
本周屬於一個高開低走，但是從整體來看相對於上周來說卻是一個走陽的信號。從K線形態來看，我們認為下一周仍將是一個反彈行情。
所以順著這個行情，我們來推斷下一周的熱門題材。
其一，光伏行業是一個可以大家關注的板塊。
前三季度，在光伏行業發展被控制的背景下光伏發電量增長了56.2%，棄光率下降2.7個百分點，說明光伏發電的消納情況正在持續好轉。同時，11月初召開的國家能源局座談會透露，2019年中國光伏發電政策制定即將啟動，『十三五』光伏發電規劃有望大幅提昇，這將對設備公司訂單形成利好。光伏行業政策底已被驗證。建議關注：隆基股份、陽光能源、通威股份。
其二，豬肉行情也是一個確定的周期反轉。
隨著豬瘟的爆發，在種豬、仔豬調運受阻及行業補欄積極性下降背景下，母豬淘汰量或進一步增加，行業去產能加速或使豬周期提前。並且由於我國散戶養豬佔比50%左右，隨著散戶的逐漸退出，供給產能的不足，勢必導致豬肉價格上漲，而生豬養殖行業的集中度也將進一步提高，龍頭養殖企業的地位將更加牢固。建議關注：牧原股份、溫氏股份、正邦科技。
整體來看，下一周是一個比較大的反彈行情。但是本周關於5G板塊以及醫藥板塊卻是大家要躲避的一個雷。
從時間點上來看，周末就是華為事情發酵到高潮的一個時點，所以在華為事情沒有真正出現一個結果的時候，5G都不建議入手。另外醫藥板塊的短期利空也是需要時間和空間進行消化，長期來看無論是一致性評價，還是帶量采購，這一系列國家的政策背後，是間接倒逼著這些藥企們改革，所以醫藥板塊的龍頭纔是大家中長期需要關注的。
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